PA6產能產量、進出口量、需求量增長及主要廠商產能匯總分析

發展現狀

近年來，受益于聚合技術的進步以及原材料己內酰胺供應瓶頸的打破，疊加國內需求的旺盛，我國尼龍6的生產迎來了快速發展。一方面企業生產走向規模化、低消耗、高質量發展；另一方面行業產能產量快速增長，國內尼龍6切片產品進口依賴度不斷降低，替代進口趨勢明顯。根據卓創資訊數據，2014年-2023年，我國尼龍6產量自191.3萬噸增長到481.6萬噸，年復合增長率10.80%。在產量快速增長的推動下，我國尼龍6的對外依存度逐步下降。2014-2023年，尼龍6的進口依賴度自22.3%下降至4.88%。

從尼龍6的競爭格局來看，目前我國尼龍6的生產企業較多，行業集中度總體較為分散。我國尼龍6的主要生產企業44家，主要集中于浙江、江蘇和福建省等東部沿海省份，三省產能占全國總產能的66.5%。

我國主要的尼龍6生產企業包括福建恒申、浙江聚合順、浙江恒逸、魯西化工、江蘇海陽科技等，規模均在30萬噸以上。近年來，隨著行業內中小企業和落后產能的淘汰退出，行業集中度逐步提升。未來隨著行業生產水平的進一步提升，生產裝置趨向規模化、自動化和節能化，企業規模化效益將逐漸顯現，從而推動尼龍 6 行業集中度的繼續提升。

隨著我國經濟的穩步增長，居民生活水平不斷提升，我國尼龍6下游的民用紡絲、產業用絲、尼龍工程塑料、尼龍薄膜等行業快速發展，推動了我國尼龍6需求的快速增長。2014-2023年，我國尼龍6表觀消費量自239.9萬噸增長至456萬噸，年復合增長率7.40%。根據卓創資訊數據，2022/2023年我國尼龍6切片平均價格分別為1.42萬元/噸和1.34萬元每噸。以此測算，2022和2023年，我國尼龍6切片的市場規模分別為602億元和611億元。

二、發展趨勢預測

從全球范圍來看，尼龍6是全球需求量Zui大的尼龍聚合物。受益于尼龍6產品類型和應用領域的不斷擴展，全球尼龍6的市場規模不斷擴大。根據化纖信息網的統計數據，2022年全球尼龍6切片市場規模約為147億美元，預計2032年全球市場規模將達到260億美元，年復合增長率為5.87%。受益于中國和印度等新興經濟體的快速發展，亞太地區已成為尼龍6全球Zui大的消費地區。

從尼龍6的消費格局來看，目前我國尼龍6主要用于尼龍纖維，包括民用絲和工業絲和短纖等，共占尼龍下游應用的78%，下游集中在各類服裝面料以及傳送帶、漁網、繩纜等。其次分別為工程塑料和BOPA薄膜，分別占尼龍6下游應用的12%與8%，下游主要包括電子電器、汽車、日用品等。從歐美等地區應用格局來看，尼龍6在汽車、電子電器和包裝領域的應用占比在接近60%。我國尼龍6在工程塑料和薄膜等領域的應用較低，未來具有較大的提升空間。未來工程塑料、BOPA薄膜等非纖維領域有望成為尼龍6需求的主要增長動力。

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